税理士税理士科目合格

国内大手銀行にて、経理業務／運営チームリーダーの募集です。

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基本情報

仕事内容: 1.不動産を保有する超富裕層のお客さまに対して、資産承継（相続含む）・不動産を切口としたソリューション提案を行う。
【お客さまイメージ】
・上場企業オーナー、非上場企業オーナー、代々の地主等の個人や資産管理会社。
・不動産の所有名義がファミリー内で分かれているケースも多く、ファミリー単位合算で把握、アプローチ。

【提案の切口（※）】
・相続：相続税納税資金、財産分割、財産評価等
・不動産：所有名義毎の財産評価、共有名義、賃貸経営、土地の有効活用、老朽化物件、特殊不動産（貸宅地、農地、山林、海外不動産）等
・資産管理会社活用：所得、株式評価、組織再編等
・その他：認知症対策（信託活用や後見制度）
※行内関連部署、税理士や不動産会社、司法書士、コンサルティングファーム等の外部業者と連携してアプローチ

2.お客さまのプロファイリング（親族図、法人出資構成、所有資産、収支等）にて現状把握と課題分析を行い、現場（支店、法人営業部）との打合せを実施。お客さまへ中長期的な目線も含めてソリューションを提案。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある

必要な経験・能力: ＜経験＞
以下、いずれかの経験を有すること。
１．銀行での顧客対応業務または企画業務の経験
（コンサルティング業務、法人取引、与信取引）
２．税理士・会計事務所等でのコンサルティングの経験
３．証券会社等での資本政策コンサルティング業務経験
４．銀行等での富裕層顧客向けのコンサルティング経験
５．メガバンク/大手証券等のウェルスマネジメント領域(プライベートバンキング)で相続・事業承継の経験

＜スキル・資格＞
＜必須＞
1.相続・資産承継の基本的知識・経験
2.不動産の相続税評価・未上場企業の株価算定方法の基礎知識
3.FP1級程度の資産承継に関する知識・経験
＜下記スキルがあれば尚可＞
（１）銀行業務に関する知見
（２）個人・法人融資に関する知見
（３）未上場企業の組織再編（株式交換・株式移転によるHD化）の知見
（４）上場企業オーナー向けの資産承継提案に関する知見
（５）富裕層の金融資産運用提案に関する知見
（６）不動産業務（AM、売買仲介、ファイナンス、管理等）に関する知見

資格関係
（１）ＦＰ１級、ＣＦＰ
（２）税理士資格（科目）
（３）宅地建物取引士
（４）シニアプライベートバンカー資格

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仕事内容: 1.不動産を保有する超富裕層のお客さまに対して、資産承継（相続含む）・不動産を切口としたソリューション提案を行う。
【お客さまイメージ】
・上場企業オーナー、非上場企業オーナー、代々の地主等の個人や資産管理会社。
・不動産の所有名義がファミリー内で分かれているケースも多く、ファミリー単位合算で把握、アプローチ。

【提案の切口（※）】
・相続：相続税納税資金、財産分割、財産評価等
・不動産：所有名義毎の財産評価、共有名義、賃貸経営、土地の有効活用、老朽化物件、特殊不動産（貸宅地、農地、山林、海外不動産）等
・資産管理会社活用：所得、株式評価、組織再編等
・その他：認知症対策（信託活用や後見制度）
※行内関連部署、税理士や不動産会社、司法書士、コンサルティングファーム等の外部業者と連携してアプローチ

2.お客さまのプロファイリング（親族図、法人出資構成、所有資産、収支等）にて現状把握と課題分析を行い、現場（支店、法人営業部）との打合せを実施。お客さまへ中長期的な目線も含めてソリューションを提案。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある

必要な経験・能力: ＜経験＞
以下、いずれかの経験を有すること。
１．銀行での顧客対応業務または企画業務の経験
（コンサルティング業務、法人取引、与信取引）
２．税理士・会計事務所等でのコンサルティングの経験
３．証券会社等での資本政策コンサルティング業務経験
４．銀行等での富裕層顧客向けのコンサルティング経験
５．メガバンク/大手証券等のウェルスマネジメント領域(プライベートバンキング)で相続・事業承継の経験

＜スキル・資格＞
＜必須＞
1.相続・資産承継の基本的知識・経験
2.不動産の相続税評価・未上場企業の株価算定方法の基礎知識
3.FP1級程度の資産承継に関する知識・経験
＜下記スキルがあれば尚可＞
（１）銀行業務に関する知見
（２）個人・法人融資に関する知見
（３）未上場企業の組織再編（株式交換・株式移転によるHD化）の知見
（４）上場企業オーナー向けの資産承継提案に関する知見
（５）富裕層の金融資産運用提案に関する知見
（６）不動産業務（AM、売買仲介、ファイナンス、管理等）に関する知見

資格関係
（１）ＦＰ１級、ＣＦＰ
（２）税理士資格（科目）
（３）宅地建物取引士
（４）シニアプライベートバンカー資格